在新一屆美國(guó)政府上臺(tái)執(zhí)政后，美國(guó)清潔能源政策隨之快速轉(zhuǎn)向。疊加關(guān)稅政策影響，過(guò)去兩年快速崛起的美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)目前面臨巨大挑戰(zhàn)。
對(duì)于已在美國(guó)布局產(chǎn)能的電池企業(yè)而言，重新評(píng)估市場(chǎng)需求和投資規(guī)模已成為當(dāng)務(wù)之急。這也將是對(duì)其戰(zhàn)略調(diào)整是否果斷，以及供應(yīng)鏈韌性的巨大考驗(yàn)。
主動(dòng)出擊，優(yōu)化在美電池項(xiàng)目節(jié)奏
作為為數(shù)不多的在亞洲、歐洲、北美均具備產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)的電池企業(yè)，遠(yuǎn)景動(dòng)力近日表示，公司已根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化在美戰(zhàn)略布局：主動(dòng)提速儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，位于田納西工廠的儲(chǔ)能產(chǎn)線已于今年4月率先投產(chǎn)；同時(shí)暫緩動(dòng)力電池項(xiàng)目，正審慎評(píng)估其位于南卡羅來(lái)納州電池工廠（簡(jiǎn)稱南卡工廠）的建設(shè)，直至美國(guó)市場(chǎng)政策明朗。
據(jù)悉，南卡工廠原計(jì)劃為寶馬等客戶在美本地化生產(chǎn)提供配套。遠(yuǎn)景動(dòng)力表示，公司將通過(guò)全球產(chǎn)能靈活調(diào)度，持續(xù)保障戰(zhàn)略客戶在北美及全球市場(chǎng)的交付需求，全球合作關(guān)系保持不變。
這項(xiàng)調(diào)整正值美國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)面臨政策不確定性加劇之際。
美國(guó)總統(tǒng)特朗普今年初上臺(tái)以來(lái)，陸續(xù)發(fā)布了一系列叫停扶持美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的政策。
上個(gè)月，美國(guó)眾議院通過(guò)了特朗普政府力推的“大而美”法案，如果該法案進(jìn)一步獲得參議院批準(zhǔn)，上一屆拜登政府對(duì)于清潔能源的資金扶持將被大幅削減，為電動(dòng)汽車消費(fèi)者提供的稅收抵免等多項(xiàng)政策預(yù)計(jì)都會(huì)受到影響。
根據(jù)拜登政府2022年頒布的《通脹削減法案》，滿足一定要求的電動(dòng)汽車有資格享受最高7500美元的稅收抵免。部分受益于此項(xiàng)補(bǔ)貼政策，美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量近年來(lái)穩(wěn)步提升，去年銷量已攀升至130萬(wàn)輛。
特朗普叫停電動(dòng)汽車扶持政策，將導(dǎo)致美國(guó)的動(dòng)力電池需求不確定性增加，電池制造商因此開(kāi)始考慮收縮在美投資。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Rhodium Group的統(tǒng)計(jì)，在美國(guó)市場(chǎng)，今年一季度，就有總額超過(guò)60億美元的電池工廠投資被取消。
《通脹削減法案》為電池工廠投資方提供的稅收抵免也可能受到波及。福特汽車執(zhí)行主席比爾·福特上月警告稱，稅收抵免的取消將威脅到福特汽車在美國(guó)密歇根州電池工廠的投資。
福特汽車與寧德時(shí)代在2023年達(dá)成協(xié)議，將合作在密歇根州建設(shè)一座電池工廠。福特汽車擁有其所有權(quán)，寧德時(shí)代則提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，同時(shí)就電池專利技術(shù)進(jìn)行授權(quán)。該工廠的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃為20 GWh。
遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)產(chǎn)能布局的階段性調(diào)整，正是基于政策不確定性和成本敏感性的理性決策。
基于上述調(diào)整，原定由南卡工廠供貨寶馬的46系大圓柱電池，將由遠(yuǎn)景動(dòng)力全球供應(yīng)鏈提供。該款電池已在遠(yuǎn)景動(dòng)力無(wú)錫江陰超級(jí)工廠下線，首批產(chǎn)品運(yùn)至美國(guó)供貨寶馬全球電動(dòng)平臺(tái)車型。
寶馬在2022年對(duì)外明確，46系大圓柱電池將作為其下一代動(dòng)力電池的技術(shù)方案，并確定遠(yuǎn)景動(dòng)力等公司為供應(yīng)商。今年2月，寶馬正式宣布即將量產(chǎn)裝車46系大圓柱電池。
遠(yuǎn)景動(dòng)力的46系大圓柱電池搭載高鎳正極+摻硅負(fù)極材料體系，顯著提升能量密度。為滿足更大規(guī)模的交付需求，遠(yuǎn)景動(dòng)力正在中國(guó)的滄州超級(jí)工廠加速部署具備更高生產(chǎn)效率的產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)。
田納西儲(chǔ)能工廠率先投產(chǎn)，搶占全球第二大市場(chǎng)先機(jī)
相較于電動(dòng)車項(xiàng)目的階段性放緩，遠(yuǎn)景動(dòng)力在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上則明顯提速。
該公司披露，其美國(guó)田納西州的儲(chǔ)能電芯工廠正加快爬產(chǎn)，滿足當(dāng)?shù)乜蛻舾咂焚|(zhì)儲(chǔ)能產(chǎn)品需求，有效支撐市場(chǎng)開(kāi)拓。
據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力田納西工廠是整個(gè)北美市場(chǎng)首個(gè)投產(chǎn)的儲(chǔ)能電芯工廠，產(chǎn)品將交付頭部?jī)?chǔ)能集成客戶，以滿足北美對(duì)高性能儲(chǔ)能產(chǎn)品的迫切需求，有效支撐本地市場(chǎng)拓展。
美國(guó)是僅次于中國(guó)的全球第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)，遠(yuǎn)景動(dòng)力則是少數(shù)幾家在美國(guó)擁有儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能的供應(yīng)商，這將有助于其繼續(xù)開(kāi)拓美國(guó)等全球市場(chǎng)。
公開(kāi)信息顯示，遠(yuǎn)景動(dòng)力是全球最早量產(chǎn)300+Ah、500+Ah儲(chǔ)能電芯的企業(yè)。截至目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已累計(jì)交付超40 GWh的儲(chǔ)能電芯，在20多個(gè)國(guó)家超300多個(gè)儲(chǔ)能場(chǎng)站使用，覆蓋風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能電站等不同應(yīng)用場(chǎng)景，并保持著零重大安全事故的紀(jì)錄。根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)SMM的統(tǒng)計(jì)，2024年，遠(yuǎn)景動(dòng)力在海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯出貨排名全球第三位。
盡管面臨政策波動(dòng)帶來(lái)的短期調(diào)整，但遠(yuǎn)景動(dòng)力稱，將確保南卡羅來(lái)納州和肯塔基州兩座新建工廠的產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)。
肯塔基州政府也對(duì)遠(yuǎn)景動(dòng)力在當(dāng)?shù)赝顿Y的未來(lái)前景寄予期望。肯塔基市長(zhǎng)奧爾科特稱，全球汽車行業(yè)將擁抱電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，他將其形容為“先爬、再走、再跑”的加速過(guò)程。
重心西移，歐洲成為中國(guó)電池企業(yè)“確定性之選”
在美國(guó)政策環(huán)境趨于復(fù)雜的背景下，歐洲正逐漸成為中國(guó)電池企業(yè)海外布局的戰(zhàn)略高地。
遠(yuǎn)景動(dòng)力于兩周前正式宣布，其位于法國(guó)杜埃的電池超級(jí)工廠正式投產(chǎn)，成為公司全球第九座投產(chǎn)工廠，首期規(guī)劃年產(chǎn)能為10 GWh，每年可為約20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池，配套雷諾等國(guó)際車企。
相較于目前處于政策波動(dòng)期的美國(guó)，歐洲汽車市場(chǎng)今年以來(lái)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，2025年1-4月歐洲純電動(dòng)汽車（BEV）的市場(chǎng)份額已升至15.3%，較去年同期的12%顯著增長(zhǎng)，累計(jì)銷量達(dá)55.8萬(wàn)輛，同比增幅26.4%。歐洲是僅次于中國(guó)的第二大新能源汽車市場(chǎng)。考慮到歐洲本土的電池企業(yè)近幾年“屢戰(zhàn)屢敗”的情況，以及歐洲車企對(duì)電池的本地化配套要求較高，歐洲對(duì)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的中資鋰電企業(yè)有較強(qiáng)需求。
目前，已有六家國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池供應(yīng)商公布了在歐洲的投資建廠規(guī)劃 —— 寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科在歐洲均已有投產(chǎn)的電池產(chǎn)能項(xiàng)目。去年以來(lái)，這三家電池公司還分別宣布了新的歐洲電池產(chǎn)能投資計(jì)劃。其中，遠(yuǎn)景動(dòng)力在西班牙的電池工廠已經(jīng)開(kāi)工，英國(guó)桑德蘭二期工廠即將投產(chǎn)。
不過(guò)，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)并非毫無(wú)挑戰(zhàn)。中資企業(yè)仍需應(yīng)對(duì)人才本地化、法規(guī)合規(guī)、社區(qū)融合等系統(tǒng)性問(wèn)題，國(guó)際化管理經(jīng)驗(yàn)與本地運(yùn)營(yíng)能力將成為下一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
