界面新聞記者 | 莊鍵
陽光電源(300274.SZ)和寧德時代(300750.SZ)本月相繼宣布各自儲能業(yè)務(wù)的最新進展，兩家巨頭圍繞第三代儲能電芯定義權(quán)的爭奪正變得愈發(fā)激烈。特斯拉在中國大陸首個電網(wǎng)側(cè)儲能電站項目簽約，其儲能業(yè)務(wù)在華市場拓展迎來重要里程碑。
億緯鋰能(300014.SZ)擴大馬來西亞儲能電池項目產(chǎn)能，以應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險。國內(nèi)磷酸鐵項目盈利前景不明，中核鈦白(002145.SZ)等鈦白粉上市公司相繼叫停鋰電跨界投資。
寧德時代與陽光電源爭奪新一代儲能電芯定義權(quán)
6月5日和10日，陽光電源與寧德時代相繼宣布了各自第三代儲能電芯的最新進展。前者發(fā)布了搭載684 Ah大容量電芯的新款儲能系統(tǒng)，后者則宣布587 Ah大容量電芯已在今年4月投產(chǎn)。
儲能電芯(也被稱為儲能電池)的作用是儲存電能并在需要時釋放，決定了儲能系統(tǒng)的性能、安全和可靠性。在儲能系統(tǒng)的總成本中，儲能電芯通常占據(jù)一半以上。Ah是儲能電芯的容量單位，代表可以存儲的電量。
儲能行業(yè)目前正處于第二代電芯向第三代電芯轉(zhuǎn)變的過渡期，其核心變化是電芯容量的大幅提升，第二代電芯的容量為314 Ah。
行業(yè)對于第三代儲能電芯的爭奪已經(jīng)分化成兩大主要陣營，一方是以陽光電源為主導(dǎo)的儲能系統(tǒng)集成商，另一方則以寧德時代等頭部電芯企業(yè)為代表。
陽光電源在全球的儲能系統(tǒng)累計裝機量、累計訂單量均位列全球第一，其電芯依靠外部采購，684 Ah電芯由欣旺達供應(yīng)。寧德時代則是全球最大的儲能電芯供應(yīng)商，其同時也生產(chǎn)儲能系統(tǒng)，與陽光電源存在競爭關(guān)系。寧德時代也曾是陽光電源儲能系統(tǒng)的主要儲能電芯供應(yīng)商之一，但近年供應(yīng)合作開始減少。
為了在與頭部電芯企業(yè)的競爭中保持優(yōu)勢，陽光電源另辟蹊徑，通過與二梯隊電芯企業(yè)合作，獲得定義第三代儲能電芯的主導(dǎo)權(quán)。與陽光電源選擇的684 Ah儲能電芯相比，寧德時代所選擇的587 Ah儲能電芯在容量方面并不具備優(yōu)勢。但寧德時代國內(nèi)儲能解決方案CTO林久標(biāo)稱，電芯的容量并不是越大越好，剛剛好才最好。
特斯拉官宣中國大陸首個電網(wǎng)側(cè)儲能項目
特斯拉儲能業(yè)務(wù)在華市場拓展迎來重要里程碑。6月20日，中國康富、特斯拉等四方圍繞構(gòu)網(wǎng)型零碳能源國際合作示范中心項目舉辦簽約儀式。
該項目由中國康富旗下康岙能源作為實施主體，計劃在臨港新片區(qū)投資40億，建設(shè)GWh(吉瓦時)級電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站示范項目，中國康富是商務(wù)部批準成立的、最早從事融資租賃業(yè)務(wù)的公司之一。
示范項目投產(chǎn)后，可參與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及電力市場現(xiàn)貨交易，解決上海市每年迎峰度夏和迎峰度冬的能源調(diào)節(jié)需求。
這座儲能電站將使用由特斯拉上海儲能超級工廠生產(chǎn)的Megapack，項目一期預(yù)計今年建成投運，儲能規(guī)模為300 MWh(兆瓦時)。
Megapack是特斯拉2019年發(fā)布的大型儲能系統(tǒng)，一臺Megapack可儲存超過3.9 MWh的能源，能夠滿足62輛特斯拉后輪驅(qū)動版Model 3從0充滿電。
上海儲能超級工廠為特斯拉在美國本土之外首座儲能工廠，今年2月正式投產(chǎn)并開始產(chǎn)能爬坡，Megapack已實現(xiàn)95%以上零部件的國產(chǎn)化。
引入中國的本土供應(yīng)鏈，被認為將顯著降低上海儲能超級工廠Megapack的生產(chǎn)成本，從而提升其產(chǎn)品競爭力和利潤率。特斯拉稱，上海工廠所生產(chǎn)的數(shù)百臺Megapack儲能系統(tǒng)已經(jīng)出口至歐洲、大洋洲的多個國家及地區(qū)。同時，上海工廠也開始陸續(xù)向國內(nèi)工商業(yè)儲能客戶批量交付Megapack。
據(jù)界面新聞了解，特斯拉目前更關(guān)注注重儲能系統(tǒng)性能和可靠性，以及長期投資價值的客戶，它們著眼于儲能項目15-20年運營周期的整體運營效率以及投資回報。在國內(nèi)細分市場，Megapack已經(jīng)獲得了有長期投資需求客戶的認可。
億緯鋰能擴大海外儲能電池產(chǎn)線
全球第二大儲能電池供應(yīng)商億緯鋰能再度擴產(chǎn)。6月27日，億緯鋰能披露將在馬來西亞投資建設(shè)新型儲能電池項目，投資金額不超過86.5億元，項目建設(shè)期不超過2.5年。
億緯鋰能主營動力、儲能和消費電池，其中儲能電池市場份額去年位列全球第二，僅次于寧德時代。2024年二季度開始，億緯鋰能的儲能電池產(chǎn)線就處于滿產(chǎn)狀態(tài)，去年全年出貨量50.45 GWh，同比增幅91.9%。
馬來西亞工廠是億緯鋰能首個海外電池制造基地，規(guī)劃建設(shè)消費和儲能電池產(chǎn)線。今年2月一期項目就已投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為電動工具、電動兩輪車用圓柱電池，二期項目的儲能電池產(chǎn)線預(yù)計在2026年初量產(chǎn)。
億緯鋰能稱，擴建馬來西亞的儲能電池產(chǎn)線，將在一定程度上降低國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險帶來的損失，有助于實現(xiàn)業(yè)務(wù)訂單增長、產(chǎn)能規(guī)模擴大以及經(jīng)營績效全面提升。
去年以來，中國儲能電池出口美國市場面臨高額關(guān)稅壁壘。過去五年，美國都是中國鋰電池第一大出口市場。
今年4月美國對華征收對等關(guān)說后，出口至美國市場的中國儲能電池一度面臨155.9%的關(guān)稅。在中美日內(nèi)瓦聯(lián)合聲明發(fā)布后，稅率降低至40.9%，但未來仍面臨進一步增加的可能。
億緯鋰能已在6月30日遞交在港股二次上市的招股書，所募集資金將用于推進海外工廠建設(shè)。除馬來西亞外，億緯鋰能目前還在匈牙利等地布局了海外工廠。包括此次擴建馬來西亞儲能生產(chǎn)線在內(nèi)，億緯鋰能海外投資總額約260億元。
去年，億緯鋰能營收達到486億元，凈利潤40.7億元。其中動力和儲能電池的營收規(guī)模基本相當(dāng)，均為190億元左右。億緯鋰能董事長劉金成在6月18日舉行的第二屆鋰電池大會期間稱，該公司2026年的營收規(guī)模有望超過100億美元(約合717億元人民幣)。
鈦白粉上市公司集體叫停鋰電跨界投資
2021年以來，包括中核鈦白、龍佰集團(002601.SZ)、金浦鈦業(yè)(000545.SZ)、惠云鈦業(yè)(300891.SZ)在內(nèi)的多家鈦白粉企業(yè)均公布了跨界新能源鋰電池領(lǐng)域的計劃，不乏數(shù)十億乃至上百億的大手筆投資，其中包括多個磷酸鐵產(chǎn)能項目。
鈦白粉是一種無機化工顏料，主要應(yīng)用于涂料、汽車漆等領(lǐng)域，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量副產(chǎn)品硫酸亞鐵，可以作為磷酸鐵的鐵源。這成為鈦白粉企業(yè)跨界鋰電業(yè)務(wù)的立足點。
由于國內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致項目盈利前景不明，在過去一年間，上述磷酸鐵跨界投資項目相繼暫緩或終止。
磷酸鐵是生產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料的重要原材料，后者是鋰電池的四大主材之一。 據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，磷酸鐵價格從2023年初的1.5萬-1.8萬元/噸降至目前的1萬-1.1萬元/噸，降幅超過三成。
6月2日，中核鈦白宣布終止包括年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵在內(nèi)的募投項目，成為最新的跨界失敗案例。中核鈦白稱，此次調(diào)整是由于下游市場供需關(guān)系發(fā)生較大變化，需求增速放緩所致。2021年，中核鈦白宣布該項38.2億元的投資，原計劃在2024年11月投用。
去年4月，惠云鈦業(yè)也宣布終止年產(chǎn)10萬噸的磷酸鐵項目，成為最早終止鋰電跨界投資的鈦白粉上市公司。去年底，龍佰集團亦在投資者互動平臺中透露，已收縮關(guān)于磷酸鐵、磷酸鐵鋰的后續(xù)投資。金浦鈦業(yè)則在今年4月披露，鑒于當(dāng)前市場狀況，已暫緩年產(chǎn)5萬噸的磷酸鐵項目，該裝置完成了建設(shè)總進度的65%。