文 | 新熵 江蘺

編輯 | 櫻木

近期，無人駕駛出租車（Robotaxi）市場風起云涌，消息不斷。

話題度最高的，是特斯拉Robotaxi業務的新進展。6月22日，特斯拉正式啟動Robotaxi服務，首批投放的10臺Model Y，在美國得州奧斯汀小范圍試運營，接載付費乘客。

但相較于當前已具備較強商業化能力的蘿卜快跑和Waymo，同樣被列為全球Robotaxi三大家之一的特斯拉顯得動作稍慢。此外，其初步運營情況也與公眾預期有些差距，如此次試運營的車輛并非去年發布的、專為Robotaxi打造的CyberCab，試運營期間并非全無人駕駛，而是在副駕配備一名安全員。

盡管較馬斯克構建的Robotaxi藍圖來說，試運營期間特斯拉的一系列舉動頗為謹慎，流傳出的相關體驗視頻卻并非一致好評，但目前來看，市場仍對特斯拉Robotaxi的前景保持樂觀。表現在資本市場上，特斯拉上周一股價大漲8%。

馬斯克在社交媒體上表態：Robotaxi成功發布意味著其開始商業化運營，更代表著特斯拉無人駕駛所采用的視覺+端到端模型技術路線已完全跑通。拋開試運營期間出現的一些問題和市場質疑，擁有雄厚技術實力的特斯拉Robotaxi開始商業化運營，無疑標志著，這一實力玩家將正式加入戰局，爭奪全球無人駕駛出租車市場。

但特斯拉面臨的挑戰并不小。擺在馬斯克面前的，已經不是10年前的市場。當前全球Robotaxi市場格局中，第一梯隊，蘿卜快跑商業化進度居前，Waymo緊隨其后；第二梯隊的文遠知行、小馬智行等也在加速布局。此外，還有新入局者試圖分得行業紅利蛋糕。

近期剛港股上市的曹操出行，于今年2月推出自動駕駛平臺曹操智行，并在兩個城市試點Robotaxi實地業務；6月23日，哈啰也官宣進軍Robotaxi，和和螞蟻集團、寧德時代通過旗下投資主體共同注冊成立了一家公司。

高盛發布的報告顯示，全球Robotaxi市場預計將迎來爆炸式增長，到2030年市場規模有望達到400億至457億美元，復合年增長率（CAGR）超過60%。

廣闊的市場規模前景下，Robotaxi的參與者們都在加快腳步以求分得更多市場，2025年則是參與者們爭奪市場的關鍵節點，但若將2025作為行業新的起點，未來行業內座次如何排、不同模式的參與者誰更具優勢？一切仍遠未到終局。

“三巨頭”搶占Robotaxi鰲頭

自2010年代第一輪熱潮以來，Robotaxi行業已歷經了10余年的發展。長期以來，以中美為首的全球Robotaxi市場內，特斯拉、蘿卜快跑和Waymo被認為是三巨頭。究其原因，主要是三者在全球影響力、技術實力、和商業化前景方面具有較強的競爭力。

在全球影響力方面，蘿卜快跑背后是中國互聯網巨頭百度，百度Apollo平臺是中國最早、最全面的自動駕駛開放平臺之一，在全球具備影響力。特斯拉在電池技術、自動駕駛技術和智能化控制系統等方面則處于領先地位。Waymo作為谷歌母公司Alphabet旗下的公司，則擁有最長的自動駕駛研發史。

在技術實力方面，三者分走不同路徑。蘿卜快跑以百度Apollo為技術基底，2024年5月，百度Apollo發布了全球首個支持L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM，該大模型在蘿卜快跑第六代無人車上搭載，蘿卜快跑也成為了全球首個應用自動駕駛大模型ADFM的玩家。

特斯拉Robotaxi搭載的是基于純視覺方案的FSD系統，該系統以數據驅動的AI訓練和純視覺方案為核心，利用其龐大的車隊進行持續學習和迭代。

Waymo走的則是激光雷達等傳感器融合+高精地圖為主的穩健技術路線，同時依托谷歌AI生態，率先將多模態大模型（如Gemini）引入自動駕駛決策層。

如果說在技術實力和路徑方向上來說，三大家各有所長，我們無法簡單判定優劣，但從更容易被量化的商業化運營成績上來講，三者的座次目前已經分明。

蘿卜快跑無疑是在商業化道路上走得最遠的。

據百度財報顯示，截至2025年5月，蘿卜快跑已經在全球累計提供超1100萬次的出行服務。而據Waymo領導層在今年5月份披露的信息，Waymo累計實現的出行次數是1000萬次。

特斯拉雖然在Robotaxi上也布局已久，但目前剛進入試運營階段，在商業化上和其他兩家尚沒有可比性。但據馬斯克透露，計劃未來幾個月Robotaxi車隊將快速拓展至1000輛，2026年底美國將有超過100萬輛自動駕駛特斯拉投入運營。或許隨著車隊的快速擴容，特斯拉商業化進程也會不斷提速。

支撐蘿卜快跑出行服務次數居前的根本原因，是持續跑馬圈地所帶來的海量訂單，和由此獲得的可以反哺技術更新的數據。

在拿下包括武漢、北京、廣州等國內十余個城市后，2024年11月，蘿卜快跑開始加速全球化進程，先是在中國香港這個國際化風格更強的城市內，作為首批自動駕駛車輛先導牌照并開啟道路測試，近期，其在香港的測試范圍進一步擴大。在國際市場，蘿卜快跑在中東、東南亞和歐洲也有了新的布局進展。

與蘿卜快跑不斷加快的全球化步伐相比，Waymo目前的主要市場仍在美國，在洛杉磯、舊金山、鳳凰城和奧斯汀進行商業化付費運營。不過，Waymo的擴張步伐今年也在加快。據悉，Waymo正在布局紐約、亞特蘭大等新的城市。

從三大家的布局來看，今年以來三家企業的擴張動作不約而同在加快。

新入局者加速狂飆

在三巨頭之外，Robotaxi市場也不乏實力強勁的其他參與者，而這些參與者們都選擇在今年加速商業化布局。

其中，文遠知行、小馬智行和如祺出行可以看作是Robotaxi的第二梯隊，其中，文遠知行和小馬智行分別于去年10月、11月先后在納斯達克上市。兩家公司在行業內定位相近，競爭也更加激烈。先是在去年爭奪Robotaxi第一股，在文遠知行早一個月上市，成功奪下“全球Robotaxi第一股”稱號后，2025年，兩家公司在落地進程上也持續狂飆。

先是小馬智行聯合創始人彭軍將2025年定為公司的Robotaxi量產之年。并表示：“隨著第七代Robotaxi自動駕駛系統成本持續下降，疊加生產提速，預計年底車隊規模將擴大至千臺。”

文遠知行也在今年明顯加速了布局。國內市場上，今年3月，文遠知行獲準在北京經開區至北京南站之間開展收費服務，Robotaxi服務首次覆蓋北京城區。截至一季度，其車隊規模已增至1200多輛。海外市場上，文遠知行與Uber合作計劃未來五年新增15座國際城市部署自動駕駛出租車服務。其中，計劃于2025年內在沙特開展全面的Robotaxi商業化運營服務。

此外，界面新聞近期報道，文遠知行已秘密提交香港上市申請。而通過上市募資以補充更多彈藥用來加快市場布局，或許也是其考量之一。

當然，Robotaxi市場規模的廣闊注定了行業競爭將持續激烈，除第一梯隊、第二梯隊外，車企、出行平臺等也在加緊對Robotaxi的布局，其中不乏2025年才入局的新面孔。

如近期在港股上市的出行平臺曹操出行，于今年2月上線了曹操智行自動駕駛平臺，而據曹操出行招股書披露，公司計劃于2026年底，推出專為L4級自動駕駛設計的定制Robotaxi車型。

此外，在特斯拉Robotaxi啟動試運營的第二天，哈啰官宣進軍Robotaxi，據官方透露，哈啰Robotaxi 業務及研發團隊已經招募了一批AI大模型、自動駕駛等領域的技術人才。哈啰CEO楊磊也曾透露，首款車型將直接采用寧德時代底盤架構。

從合作背景來看，寧德時代的電池技術、螞蟻集團的AI與支付生態、哈啰2800萬日活用戶及360座城市運維網絡，都是共同推進自動駕駛技術研發與場景落地的基地，而三者聯合，也賦予了造父智能更強的市場競爭力。

雖然曹操出行、造父智能等新入局者，在蘿卜快跑等頭部企業商業化道路已基本走通的背景下入局，勢必會面臨不小的挑戰，但不同新入局者企業基因不同，也藏著不同的發展可能性，或許能為Robotaxi行業講出新的故事。

中美陣營的耐力賽

當前，全球Robotaxi的行業座次基本穩定，但也不乏變量，而在2025這個關鍵的時間節點，相關企業紛紛加速商業化布局，除爭奪市場的考量外，更深層次的意義或許可以引申至乘用車領域。

顯而易見的事實是，在L4級無人駕駛場景下，由于乘用車無人駕駛必須面對城市交通的不可預測性、更復雜的人際互動，以及持續演變的監管環境等桎梏，所以盡管各車企在技術上持續深耕，但乘用車無人駕駛全面實現，短期內仍是幻影。

基于此，Robotaxi可以看做是L4級自動駕駛最好的數據收集器和試煉場。Robotaxi 的大規模路測和運營，是驗證、迭代和提升L4級自動駕駛技術成熟度、可靠性和安全性的一個可行路徑。海量的真實道路數據反饋對技術演進也至關重要。

高盛此前發布研報也指出，Robotaxi成為自動駕駛技術最早且最顯而易見的商業化路徑之一。一個理想化的前景是，當Robotaxi全行業的商業化進行到更為成熟的階段，包含乘用車和Robotaxi等在內的L4級自動駕駛，便將迎來屬于自己的GPT時刻。

但就目前來看，走在商業化前列的蘿卜快跑和Waymo無疑是中美之間在Robotaxi上的代表企業，且蘿卜快跑進程領先。但在蘿卜快跑和Waymo背后，一場企業之間的集體較量正在持續。

Waymo為代表的美企陣營內，最大的增長變量可能是特斯拉。特斯拉依托數量龐大的新能源汽車預備車隊、FSD等創新技術，形成產業閉環以壓縮成本并實現快速擴張，這使得其雖然當前身位落后，但提前具備了關于未來的想象力。

蘿卜快跑背后，則是文遠知行、小馬智行、如祺出行等或技術實力雄厚，或獲得了充裕資金支持的企業群體，此外，曹操智行、造父智能為代表的新生代力量也為未來行業格局增添了變量。

高盛團隊近期針對Robotaxi出具的報告中提到，預計中國Robotaxi市場將從2025年的約5400萬美元快速增長至2030年的120億美元，年復合增長率超96%。相比之下，美國Robotaxi市場預計從2025年的約3億美元增長至2030年的70億美元，增速僅為中國的1/6。

中國Robotaxi企業亟需在常態化競爭基礎上，組成聯盟一致對外，隊伍龐大的東方陣營和國內可觀的市場規模及增速預期，無疑都是中國企業打贏這場Robotaxi話語權戰爭的底氣。盡管在Robotaxi的商業化運營和全球化擴張道路上，技術、成本和政策支持這三道關卡仍需不斷跨越，但中國企業群體在市場競爭常態下組成的聯盟，或許能成為制勝關鍵。

同為全球無人駕駛牌桌上最有話語權的國家，中美之間的競逐遠未到終章，而中國企業群體，正在不斷書寫新的可能性。

資料來源：

字母榜，《馬斯克拔不了蘿卜》

汽車公社，《寧德時代對ROBOTAXI說“哈啰”》

央廣網，《從定制車到Robotaxi，曹操出行搶灘萬億未來出行市場》

新立場，《當“蘿卜快跑”們開始盈利，文遠知行秘密赴港“屯糧”》

金融界，《浙商證券：特斯拉(TSLA.US)Robotaxi試點終落地 預計國內L4有望提速》